Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КОШЕЛЕВ-БАНКа на уровне ruВ+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, невысоким уровнем достаточности капитала, адекватной позицией по ликвидности, приемлемой оценкой качества активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (регистрационный номер 3300) специализируется на кредитовании МСБ и ипотечном кредитовании ФЛ. Сеть присутствия банка включает головной офис в г. Самаре и 16 обособленных подразделений в Самарской и Калужской областях. Ключевыми собственниками банка являются Кошелев В.А. и члены его семьи, на которых совокупно приходится 66,3% акций.

Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокие позиции на российском банковском рынке (банк занимает 151-е место по активам на 01.05.2019 в рэнкингах «Эксперт РА»). Для банка характерна недостаточная диверсификации активов по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,36 на 01.04.2019), обусловленная его узкой рыночной нишей и поддержанием избыточной подушки ликвидности. В банке исторически наблюдалась повышенная концентрация кредитных рисков на аффилированных компаниях (111% капитала по данным МСФО на 01.01.2018), однако в 2018 году кредитный риск на аффилированных заемщиках снизился до менее 1% капитала по данным МСФО на 01.01.2019. Агентство ожидает изменение профиля рисков банка в связи с переориентацией ипотечного кредитования на сектор вторичного жилья и планами банка по наращиванию обеспеченного потребительского кредитования.

Невысокий уровень достаточности капитала при адекватной способности его генерации. Для банка характерен удовлетворительный уровень достаточности капитала (на 01.05.2019 Н1.0=13,4%, Н1.1=Н1.2=9,0%) при слабой устойчивости капитала к реализации кредитных рисков (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 на 01.05.2019 составил 6,1% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без учета требований к НКЦ по сделкам РЕПО). В результате работы в низкомаржинальных сегментах для банка характерен низкий уровень NIM (3,6% за период 01.04.2018 – 01.04.2019), тем не менее чистый процентные и комиссионные доходы с запасом покрывают расходы на обеспечение деятельности (в среднем 141% за период 01.04.2018 – 01.04.2019), что позволяет банку демонстрировать высокий уровень эффективности деятельности (по РСБУ ROE за период 01.04.2018 – 01.04.2019 составило 16,1%, по МСФО за 2017-2018 гг. – 13,1%).

Приемлемое качество активов. Основу активов банка составляют кредиты ЮЛ (29% валовых активов на 01.05.2019) и кредиты ФЛ (19% валовых активов). Агентство оценивает качество кредитного портфеля ЮЛ и ИП консервативно, несмотря на невысокий уровень просроченной задолженности (3,7% в портфеле ЮЛ и ИП на 01.05.2019), поскольку наблюдается повышенная концентрация на отраслях, имеющих исторически высокий уровень дефолтности (на долю строительного сектора, включая операции с недвижимым имуществом, компании которых в основном входят в крупные строительные холдинги, приходится порядка 40% портфеля ЮЛ и ИП на 01.04.2019). Розничный кредитный портфель преимущественно представлен ипотечными кредитами, при этом 88% ипотечного кредитного портфеля ФЛ предусматривает страхование жизни и здоровья заемщиков. Качество розничного кредитного портфеля оценивается как адекватное (доля просроченной задолженности 0,7% на 01.05.2019). В результате специализации банка на ипотечном кредитовании, кредитный портфель банка характеризуется высокой обеспеченностью – покрытие ссудного портфеля без учета МБК, залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 162% на 01.05.2019. Существенная часть активов (32% валовых активов на 01.05.2019) приходится на средства, размещенные в кредитных организациях и представленные преимущественно сделками обратного РЕПО с центральным контрагентом. Еще 10% активов приходится на портфель ценных бумаг высокого качества (свыше 90% портфеля представлено вложениями в бумаги эмитентов c кредитными рейтингами на уровне ruA- и выше по шкале «Эксперт РА»).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (покрытие ликвидными активами привлеченных средств составило 51,3% на 01.05.2019). Также у банка имеется необременённый портфель ценных бумаг, который при необходимости может быть использован в качестве источника дополнительной ликвидности посредством сделок РЕПО, который позволит покрыть потенциальный отток порядка 5% привлеченных средств на 01.05.2019). Агентство отмечает повышенную зависимость ресурсной базы банка от средств ФЛ и ИП, на которые приходится 74,2% нетто-пассивов. При этом для банка характерна высокая диверсификация по кредиторам – на долю крупнейшей группы кредиторов приходится 4,7% нетто-пассивов на 01.05.2019. Стоимость фондирования от ФЛ оценивается как адекватная.

Качество корпоративного управления оценивается консервативно. В целом, качество корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Агентство отмечает, что значительный объем валютно-обменных операций в структуре кассового оборота повышает чувствительность банка к операционным и регулятивным рискам ввиду ужесточения надзора со стороны Банка России и влечет за собой повышенную нагрузку на службу финансового мониторинга банка. Действующая стратегия банка (на 2019-2021 гг.) направлена на переориентацию ипотечного кредитования на сектор вторичного жилья, рост обеспеченного потребительского кредитования, а также перераспределение размещенных в низкодоходные сегменты средств в корпоративное кредитование. Кроме того, стратегией банка предусмотрено значительное увеличение портфеля МСБ, что, по мнению агентства, потенциально может создать повышенную нагрузку на капитал.

На 01.05.2019 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 16,7 млрд руб., величина собственных средств – 1,8 млрд руб., прибыль после налогообложения за 4 месяца 2019 года – 172,6 млн руб.

Источник: Эксперт РА


Информация о банке

Кошелев Банк был учрежден в 1996 году, как закрытое акционерное общество, деятельность которого главным образом направлена на кредитование и полное ведение, обслуживание счетов физических, юридических лиц, а также корпоративных клиентов. Изначально банк носил другое название, так как являлся не самостоятельной единицей, а входил в состав крупного холдинга Интеррос, возглавлял который Потанин Владимир. Учредителями банка вступали многие крупные компании и в 2012 году, банк перешел под руководство главы строительной компании города Самары, Кошелеву Владимиру, получив название Кошелев Банк.

Финансовые показатели

  • 155 место по активам - 17 623 млн. ₽
  • 145 место по кредитам - 8 241 млн. ₽
  • 87 место по вкладам - 12 575 млн. ₽

Основные услуги банка: кредиты / вклады / дебетовые каты

  • Регистрационный номер: 3300
  • Руководитель: Багаев Олег Витальевич
  • Уставный капитал: 890 000 000,00 ₽

Михаил Егоров
22:32 27.06.2019

37 просмотров