Совкомбанк разместил выпуск биржевые облигаций ПАО МТС на 10 млрд рублейСостоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МТС» (BB+/ S&P, BB+/Fitch, ruAA+/Эксперт РА) серии 001Р-14 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,60% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-14, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016. Срок обращения выпуска составляет 7 лет, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-14-04715-A-001P от 13.02.2020.

Книга заявок по выпуску была открыта 12 февраля 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,75% – 6,90% годовых, что соответствует доходности 6,92% – 7,08% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона на уровне ниже заявленного диапазона – в размере 6,60% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,77%.

Организаторами выпуска выступили:

  • Совкомбанк
  • ВТБ Капитал
  • МКБ
  • Банк Открытие.

Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Источник: пресс-релиз Совкомбанка


Информация о банке

Публичное акционерное общество «Совкомбанк» начал свою работу в 1990 году. Центральный офис учреждения находится в г. Кострома. Банк располагает внушительной сетью отделений и филиалов, основные типы оказываемых услуг направлены на кредитование физических лиц. Кроме этого банк активно работает с предприятиями, активно участвует в операциях с ценными бумагами.

Основные держатели акций «Совкомбанк» являются:

  • Сергей Хотимский Дмитрий Хотимский - 37,96% акций
  • Алексей Фисун - 21,05% акций

Услуги банка: кредиты в Совкомбанк / кредитные карты / дебетовые карты / вклады / обмен валюты

Финансовые показатели банка

Показатели активов, кредитов и вкладов в Совкомбанке
Показатели активов, кредитов и вкладов в Совкомбанке
  • 13 место по активам — 1 148 706 млн. ₽
  • 13 место по кредитам — 514 400 млн. ₽
  • 9 место по вкладам — 434 448 млн. ₽
  • уставный капитал — 1 871 496 755,00 ₽

Редакция портала IQBanks
14:28 27.02.2020

195 просмотров