Снижение рейтинга Внешфинбанка Аналитическое агентство "Эксперт РА" пересмотрело рейтинг кредитоспособности банка Внешфинбанк и снизило его с уровня ruBВ- на уровень ruB+. Пессимистическое изменение рейтинга вызвано из-за роста вложений банка в низкодоходные компоненты, а также снижением внебалансовых обязательств и снижение базы доходных активов.

Дополнительное влияние на рейтинг оказали:

  1. Удовлетворительное качество активов;
  2. Корпоративное качество управление кредитной организации на консервативном уровне;
  3. Слабая рыночная оценка;
  4. Адекватная ликвидность и капитал.

ООО КБ «Внешфинбанк» - небольшая по количеству активов кредитная организация. Основными направлениями деятельности являются операции с ценными бумагами, обмен валюты, предоставление банковских гарантий. Банк Внешфинбанк начал свою работу 05.12.1994 г.

Основные акционеры банка:

  • Д.В. Ховрун - доля 60%
  • А.С. Коломыц - доля 19,99%
  • М.О. Чижов - доля 9,99%
  • Я.А. Трофимова - доля 9,99%

Финансовые показатели и рэнкинг банка

  • 313 место по активам: 2 625 млн. ₽ (изменение -37.08%);
  • 340 место по кредитам: 540 млн. ₽ (изменение -7.95%);
  • 255 место по вкладам: 673 млн. ₽ (изменение -3.73%).
  • устаный капитал: 200 000 000 руб.

Подробная информация о Внешфинбанке

Финансовые показатели банка Внешфинбанк
Показатели активов, кредитов и вкладов Внешфинбанка

Показатели эффективности деятельности Банка

Показатель 2018 с 01.07.18 по 01.07.19
Чистая прибыль, млн руб. 80 - 129
ROE, % 12.3 -22.0
NIM, % 5.0 2.6

Источник: ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"


Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций: отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке (на 01.08.2019 занимает 322-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с ограниченной географией деятельности и узкой клиентской базой в части кредитования (около 30 заемщиков ЮЛ). Давление на рейтинг оказывает низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (на 01.07.2019 индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,55) на фоне сокращения кредитного портфеля ЮЛ и ФЛ и портфеля внебалансовых обязательств (-47% и -38% с начала года по 01.09.2019 соответственно). Как и ранее, одним из ключевых направлений деятельности банка являются конверсионные операции. При этом обмен валюты сопряжен с интенсивным наличным денежным оборотом (среднемесячное отношение дебетовых оборотов по счетам учета наличных денежных средств в кассе и в пути к средним активам за июль 2019 г. составило 452%, в среднем за 2кв2019 г. – 323%) и поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах (12,6% на 01.09.2019), что, по мнению агентства, повышает операционные и регулятивные риски, а также требует от банка дополнительных мер по контролю данных операций.

Позиция банка по капиталу оценивается как адекватная. В то же время агентство отмечает снижение нормативов достаточности собственных средств (на 01.09.2019 Н1.0 составил 17,7% против 26,3% на 01.04.2019) при одновременном снижении устойчивости капитала к реализации кредитных рисков (на 01.09.2019 запас капитала позволяет выдерживать обесценение около 13% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств против 20% на 01.04.2019). Вместе с тем, агентство отмечает низкий запас по абсолютному размеру капитала банка над регулятивным минимумом 1 млрд руб. для банков с универсальной лицензией (на 01.09.2019 капитал банка составил 1 033 млн руб.) в сочетании с высокой долей в структуре капитала субординированных кредитов (на 01.09.2019 около 48% капитала), которые ежеквартально амортизируются. Давление на рейтинг продолжает оказывать снижение операционной эффективности бизнеса банка: покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, составило 10,5% за 2кв2019г. против 159,4% за аналогичный период годом ранее. Вследствие сокращения кредитного и гарантийного портфелей банк активизирует иные направления деятельности, такие как купля- продажа инвестиционных и памятных монет, в целях увеличения комиссионного дохода, что на 01.09.2019 позволило сократить убыток, полученный по итогам 1пг2019 в размере 154,5 млн руб., до 48,5 млн руб.

Удовлетворительное качество активов и внебалансовых обязательств. Кредитный портфель банка (без учета МБК) составляет порядка 15,4% валовых активов на 01.09.2019 и представлен преимущественно ссудами корпоративным клиентам. Агентство отмечает низкое качество кредитного портфеля: доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП составила 56% на 01.09.2019; доля ссуд 4-5 категорий качества в совокупном кредитном портфеле - 45%. Около 40% валовых активов банка приходится на вложения в ценные бумаги, качество которых оценивается как высокое (доля вложений в ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА», составила более 70%). Порядка 19% валовых активов приходится на высоколиквидные и, как правило, низкодоходные вложения: МБК, остатки на бирже и в кассе. Качество портфеля выданных банком гарантий оценивается как удовлетворительное (отношение суммы выплат по выданным гарантиям и поручительствам к совокупному объему выданных гарантий и поручительств за период с 01.09.2018 по 01.09.2019 составило 1,8%).

Адекватная ликвидная позиция. Для банка характерен приемлемый запас ликвидности: на 01.09.2019 покрытие высоколиквидными (LAM) и ликвидными (LAT) активами привлеченных средств составило 44% и 61% соответственно. Ресурсная база банка характеризуется приемлемой диверсификацией по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 19% на 01.09.2019). Также у банка имеется портфель высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых возможно привлечение дополнительного фондирования в рамках сделок РЕПО (доля доступного объема дополнительной ликвидности в привлеченных средствах составила более 30% на 01.09.2019).

Уровень корпоративного управления и риск-менеджмента оценивается консервативно по причине низкой рентабельности банка и слабой результативности кредитной политики вследствие высокого уровня генерации проблемных ссуд. Уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности банка является приемлемым для банков сопоставимых размеров, однако, заложенные в стратегии KPI, по мнению агентства, не являются достаточными для повышения конкурентоспособности банка на горизонте 2019-2020 гг. Кроме того, отмечается недостаточная степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Часть материала составлялась по данным пресс-релиза Эксперт РА

Редакция портала IQBanks
16:30 23.09.2019

42 просмотра